NH·KB증권, 대한조선 IPO 대표 주관…"조선업 호황기 박차"

[녹색경제신문 = 나아영 기자] 대한조선이 IPO(기업공개) 주관사 선정을 완료하고 본격적인 상장 준비에 돌입한다.

23일 IB 업계에 따르면 중형 조선사 대한조선은 IPO 대표 주관으로 KB증권과 NH투자증권을, 공동 주관사로 신영증권을 선정하고 본격적인 상장 준비에 돌입했다.

회사는 최근 조선 업황 개선으로 창사 이래 최고 실적을 기록한 가운데 일각에서는 상장 후 1조원이 넘는 기업가치를 인정받을 수 있을 것이란 전망도 나온다.

IB 업계 관계자는 "조선업이 슈퍼사이클에 진입해 PBR(주가순자산비율) 비교 기업들의 주가가 견조하게 유지될 것"이라며 "대한조선이 내년 하반기 증시에 입성할 경우 조 단위 몸값을 책정받을 수 있을 것"이라고 전망했다.

대한조선은 수에즈막스급과 아프라막스급 탱커선을 주력 선종으로 하는 국내 대표 중형 선박 제조 회사로 지난해 매출액 8164억원과 영업이익 359억원, 당기순익 383억원을 달성하며 흑자전환에 성공했다.

회사는 올해 본격적인 조선업종 호황 기조 가운데 턴어라운드에 성공하며 매출 1조원 달성과 영업이익 10% 이상 달성이 확실시되고 있다.

대한조선 관계자는 "대한조선은 지난 8월 말 기준 수주잔량이 약 30척, 26억달러 규모로 3년 치 일감을 미리 확보한 상태"라며 "앞으로 2027년까지 더 높은 수준의 실적 개선을 전망하고 있다"고 말했다.

업계는 조선업 호황 기조가 확고해지는 시점에 대한조선의 상장이 조선업계뿐 아니라 IPO 시장에서도 상당한 쟁점이 될 것이라는 전망이다.