케이뱅크, 대출 80% 이상이 고신용자·시중은행보다 예대금리차 커...BIS는 은행권 최하위

국내 인터넷 전문은행인 카카오뱅크, 케이뱅크 두 곳이 출범 당시 기대와는 달리 시중은행보다 예대금리차 및 평균금리가 높고, 고신용자에 80% 이상의 대출이 집행된 것으로 나타났다. 특히 '특혜 인가' 논란을 겪고 있는 케이뱅크의 경우 신용등급 1~3등급에 대출의 84.1%(잔액기준)가 몰렸다. 

또 케이뱅크의 금리 5% 미만 대출은 잔액기준 66.4%로 시중은행 75.3%와 비교해도 대출 금리 구간대가 높은 것으로 나타났다. 카카오뱅크는 86%로 케이뱅크와 약 20%p(포인트) 차이가 났다. BIS도 카카오뱅크는 물론 시중은행에 크게 못미치는 수준으라 나타났다. 

11일 국회 정무위 소속 더불어민주당 제윤경 의원이 금융감독원으로부터 제출받은 ‘국내은행과 인터넷 은행 영업지표 현황’ 자료를 보면, 두 인터넷 은행의 대출 잔액 기준 70% 이상, 건수 기준 60% 이상 1~3등급 고신용자에게 대출이 나간 것으로 나타났다. 인터넷 은행의 영업행태에 대해 당국의 면밀한 점검이 필요하다는 지적이다.

케이뱅크의 경우 리스크 상황도 좋지 않은 것으로 드러났다. 

올해 6월 기준 BIS비율(자기자본/위험가중자산)은 10.71로 은행 평균 15%대에 한참 못미칠 뿐만 아니라 카카오 은행의 16.85보다도 많이 낮은 상태였다. 또한 대출자들의 DSR을 분석해본 결과 DSR 50%이상(고위험군) 대출 비중이 시중은행 평균 28.8% 카카오 은행 17.1%  케이뱅크 17.7%인 것으로 나타났다.

제윤경 의원은 "인가과정에서 무리한 유권해석까지 하면서 인가를 해줬던 케이뱅크의 대출심사 능력과 리스크 관리 능력에 심각한 의문이 드는 결과"라며, "인터넷 은행 설립으로 은행산업 경쟁촉진 유발이라는 목표는 동감하지만 현재와 같은 인터넷 은행 영업방식이라면 제3, 제4 인터넷 은행이 등장한다고 해도 우리 국민들의 금융비용 절감에는 큰 도움이 되지 않을 것"이라고 지적했다. 

제윤경 의원실에서 분석한 인터넷 은행의 초기 영업형태에 따르면, 인터넷 은행 두 곳에서 대출받은 대출자 약 80%가 기존 은행권 대출을 받은 적 있는 고객이었다. 대출자 중 기존 은행권 대출실적 있는 자 비중이 케이뱅크의 경우 잔액기준 83.5%, 건수 기준 80.5% 였으며 카카오 은행은 금액 기준 78.37%, 건수 기준 72.2%였다.

금리 구간을 살펴보면, 카카오 은행의 경우 금리 5%미만 대출은 잔액기준 86% 건수기준 56%, 5~10% 대출은 잔액기준 13.6%, 건수 기준 42.5%였다. 케이뱅크의 경우 5%미만 대출이 잔액기준 66.4% 건수 기준 35.8%, 5~10%미만 대출은 잔액기준 33.1% 건수 기준 63%였다. 시중은행의 2018년 6월말 기준 5% 미만 대출은 75.3%로 케이뱅크의 대출 금리 구간대가 높은 것으로 나타났다. 인터넷 은행은 예대금리차도 시중은행보다 높았는데, 카카오 2.69% 케이 2.34%로 국내은행 평균 2.02%보다 높았다.

인터넷 은행 대출자들을 신용등급별로 분류해보면, 1~3등급 고신용자에게 나간 대출이 카카오은행의 경우 잔액기준 70.1%, 건수기준 58.8%, 중금리에 해당하는 4~7등급은 19.9% 건수기준으로는 41.2%였다. 케이뱅크의 경우 잔액기준 1~3등급 84.1%, 4~7등급은 15.8% 건수 기준으로는 1~3등급 69.4%, 4~7등급은 30.6%였다. 

즉 잔액기준으는 두 은행은 80%이상을 1~3등급 고신용자에게 대출했고, 건수기준으로는 60~70% 가량을 1~3등급 고신용자에게 대출했다. 

가계대출 예대금리차는 카카오뱅크가 2.69로 케이뱅크의 2.34보다 높았고, 국내 5대 은행(신한, 하나, 농협, 우리, 국민) 평균 1.89보다 인터넷은행이 더 높았다. 가장 예대금리차가 적은 은행은 신한은행으로 1.81에 머물렀다. 

제윤경 의원은 "인터넷 은행이 진정 은행산업에 혁신을 가져왔는지 냉정한 분석이 필요"하다고 강조했다.