KB증권(사장 박정림, 김성현)은 ‘KB able Account’가 잔고 3조 원을 돌파했다고 7일 밝혔다. 이 상품은 지난 2017년 7월 출시됐다. 

‘KB able Account’는 통합자산관리계좌(UMA) 체계를 사용해 하나의 계좌에서 다양한 자산을 거래하고 관리할 수 있는 일임형 랩어카운트 서비스로 지난 6일 기준 잔고가 약 3조 200억 원을 넘어섰다.

한편, 현재 KB증권의 전체 랩어카운트 잔고는 지난해 말 4조 7000억 원 수준에서 약 1조 6000억 원 증가한 6조 3000억 원에 달한다. 같은 기간 ‘KB able Account’의 잔고는 1조 8000억 원이 증가해 전체 랩어카운트 잔고 증가분을 상회하는 수준을 기록했다.

전체 랩 잔고 중 리테일 잔고, 즉 지점 영업망을 통해 유치된 자금은 5조 5500억 원으로 약 90%다. 상품 유형별로 보면 자산배분형 포트폴리오 상품이 잔고 대부분을 차지한다.

특히, 올해 상반기에는 자산배분형 중에서 글로벌 대체투자상품도 본격 출시해 진입장벽은 최대한 낮추고(최소가입금액 1억 원), 철저한 리스크관리를 통해 한 단계 업그레이드된 서비스를 제공하고 있다. 이에 꾸준한 잔고 유입이 이어져 현재 520억 원 수준의 자금이 유치됐다.

하반기에는 고객 유형을 더욱 세분화하고 다양한 만기와 위험성향에 맞는 인컴형 상품 라인업을 구축해 안정성과 수익성을 동시에 제공하고 있으며, 학교법인이나 공공기관과 같은 외부위탁운용(OCIO) 자금유치에도 속속 결실을 맺고 있다.

김유성 Wrap운용부장은 “어느새 ‘KB able Account’잔고 3조 원이라는 성과를 달성했지만, 양적 목표에 치중하지 않고 질적 성장을 도모하는 데 노력하겠다”며 “늘 낮은 자세로 고객들의 눈높이에 서서 고객 자산의 안정적 증식을 돕는 선도자 역할을 해 나갈 것”이라고 말했다.